Как и когда нужно подать документы на пенсию по возрасту через работодателя и самостоятельно (ИП, самозанятые), что делать кадровику (чек-лист) и бухгалтеру (заполнение формы ПУ-3) — расскажем в данном материале.

Кто должен подать заявление о назначении пенсии

Есть два варианта:

работодатель,
самостоятельно.

Заявление на пенсию через работодателя

В этом случае заявление нужно написать в отделе кадров. Работодатель сам передаст пакет документов в пенсионный орган.

Работодатель несет материальную ответственность перед пенсионером за ущерб, причиненный несвоевременным и неполным оформлением документов, необходимых для назначения и перерасчета пенсии.

Самостоятельная подача заявления

Работник может лично обратиться в органы соцзащиты с заявлением о назначении пенсии и другими необходимыми документами.

Неработающие граждане, индивидуальные предприниматели, самозанятые должны сами обратиться за назначением пенсии в управление по месту жительства (регистрации).

Пенсия назначается по заявительному принципу. Обращение за пенсией осуществляется путем подачи заявления. Пока вы не напишите заявление, пенсию не назначат.

Форма заявления о назначении пенсии: скачать

Какие документы нужны для назначения пенсии

Основные:

заявление о назначении пенсии;
документ, удостоверяющий личность (паспорт);
трудовая книжка;
диплом об образовании, свидетельство о рождении ребенка и другие документы, подтверждающие стаж работы, учебы, ухода за детьми, периоды военной службы и т.д.;
справка(и) о заработке (за период работы до 1 января 2003 г.).

Дополнительно могут понадобиться документы, подтверждающие право на льготы, а также об изменении фамилии, переименовании организации.

Инфографика Минтруда

Когда подавать документы на пенсию

За месяц до дня наступления права на пенсию или в течение месяца после него.

Например, если право на пенсию возникает 20 мая, нужно обратиться за назначением с 20 апреля по 20 июня. Пенсию тогда назначат с 20 мая.

Если опоздали с подачей заявления больше чем на месяц, пенсию назначат только со дня фактической подачи заявления. Деньги за «просроченный» период не возмещаются.

Днем обращения за пенсией считается дата приема заявления органом соцзащиты.

Когда выходят на пенсию:

мужчины – 63 года,
женщины – 58 лет.

Чек-лист для кадров и бухгалтерии

1. На этапе найма нужно спрашивать о пенсионных льготах:

о праве на досрочную пенсию – за работу с особыми условиями труда или за выслугу лет, если работник инвалид с детства или родитель детей-инвалидов, участник ликвидации ЧАЭС, многодетная мать и др.
о праве на установление к пенсии надбавок и повышений – донору, воину-интернационалисту и др.

В дальнейшем это позволит работодателю определить круг лиц, имеющих право на досрочную пенсию, а также собрать необходимый пакет документов.

Уточните также, получает ли человек пенсию сейчас – это критично для контроля выплат за выслугу лет педагогам, медикам и доплат лицам старше 75 лет.

Это даст возможность вовремя сориентировать работника, например, о возможности перерасчета пенсии по инвалидности (при ее назначении), а работодателю своевременно проинформировать пенсионные органы о приеме на работу пенсионера (актуально для пенсий за выслугу лет отдельным профессиональным группам (например педагогам, медикам и др.), а также в отношении лиц в возрасте старше 75 лет.

2. В начале года необходимо составить список уходящих на пенсию в следующем году и по возрасту, и досрочно. Тогда будет время подготовить документы без спешки.

3. Заранее проверьте документы.

Исправления, неточные записи, отсутствие печатей в трудовых книжках – причина отказов для зачета периодов работы в стаж. При малейших сомнениях нужно запросить справки о стаже у прошлых работодателей или в архивах.

Наличие дипломов, военных билетов, свидетельств о рождении детей – все это влияет на общий стаж и, соответственно, на размер пенсии.

Также нужно подтверждать спецстаж – занятость в особых условиях труда или отдельными видами профессиональной деятельности.

4. Проинформируйте работника о приближении срока возникновении у него права на пенсию и необходимости написать заявление о назначении пенсии.

5. После приема заявления от работника кадровику нужно предупредить бухгалтера.

6. Бухгалтеру в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления от работника необходимо подать в ФСЗН форму ПУ-3 (тип формы – назначение пенсии).

Как заполнять ПУ-3 при назначении пенсии

При назначении пенсии учитываются суммы выплат и периоды работы, за которые уплачены взносы в ФСЗН.

Поэтому, если за последний месяц (квартал), отраженный в форме ПУ-3, взносы еще не уплачены, их необходимо уплатить, не дожидаясь наступления общеустановленного срока уплаты, т.е. в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о назначении пенсии.

Форма ПУ-3 (назначение пенсии) заполняется по общим правилам, но есть важная особенность.

В разделе 2 "Дополнительные сведения о стаже" указывается код вида деятельности "ПЕНСИЯ". Для кода вида деятельности "ПЕНСИЯ" в графе "Период работы" указывается последний месяц текущего года, в котором есть начисления.

Этот период может оканчиваться не последним днем месяца только в двух случаях: